JAKARTA — Perusahaan pelayaran tanker, PT Soechi Lines Tbk. (SOCI), tengah bersiap meluncurkan surat utang syariah berupa Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Soechi Lines Tahap I Tahun 2026.
Nilai dari penerbitan instrumen keuangan syariah ini tercatat sebesar Rp134,85 miliar. Langkah strategis ini menjadi bagian dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Berkelanjutan I Soechi Lines yang mematok target dana keseluruhan hingga Rp3 triliun.
Mengacu pada dokumen prospektus perusahaan, sukuk ijarah tersebut ditawarkan dengan masa tenor selama 3 tahun terhitung sejak waktu emisi. Pihak emiten menetapkan nilai cicilan imbalan ijarah sebesar Rp10,72 miliar per tahun.
Angka ini didasarkan pada hitungan sisa imbalan ijarah senilai Rp79,50 juta per tahun untuk tiap kelipatan Rp1 miliar.
Pembayaran imbalan tersebut bakal didistribusikan secara berkala setiap tiga bulan (triwulanan), di mana penyerahan perdana dijadwalkan pada 8 Oktober 2026, sedangkan pelunasan akhir sekaligus pengembalian sisa imbalan akan jatuh pada 8 Juli 2029 secara penuh.
Dalam aksi korporasi ini, instrumen sukuk SOCI berhasil mengantongi peringkat idAAA (sy)(sf) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Proses penawaran ini didukung dengan komitmen penuh (full commitment) dari beberapa penjamin pelaksana emisi serta penjamin emisi sukuk, antara lain PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas. Sementara itu, posisi wali amanat dipercayakan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
Mengenai alokasi pendanaan, SOCI memproyeksikan seluruh dana segar yang didapat dari penerbitan sukuk ini untuk mengambil alih hak manfaat (usufruct acquisition) atas satu unit armada kapal yang dipunyai oleh entitas anak usahanya, Great Ocean Marine Ltd (GOM), lewat skema Akad Ijarah 1.
"Dana yang diperoleh GOM atas pengalihan hak manfaat tersebut, akan digunakan seluruhnya oleh GOM untuk membayar sebagian pokok utang kepada Perseroan sebagai pemegang saham (SHL)," tulis manajemen SOCI.
Lebih lanjut, SOCI bakal mengalirkan kembali seluruh dana pelunasan utang SHL dari GOM tersebut untuk menyelesaikan sebagian pokok utang kepada anak usaha lainnya, yakni PT Putra Utama Line (PUL).
Pada tahap akhir, total dana yang dihimpun oleh PUL akan dialokasikan guna melunasi sebagian pokok utang pinjaman sindikasi milik PUL kepada Bank Mandiri dan BCA.
